Effizienzanalyse und Optimierung

Im ersten Schritt analysieren wir Ihre bestehende Vermögensstruktur hinsichtlich Rendite und Risiko. Auf dieser Basis zeigen wir, wie sich durch gezielte Anpassungen das Verhältnis von erwarteter Rendite zu Schwankungsbreite zu Ihrem Vorteil verbessern lässt. Die dargestellten Werte sind dienen zur Veranschaulichung und stellen keine Garantie für die künftige Entwicklung dar – sie dienen als Orientierung, wie eine effizientere Ausrichtung aussehen kann.

Die Zusammensetzung Ihrer Anlagen werden wir anhand der nobelpreisgekrönten Markowitz-Methodik optimieren. Ihr Vermögen wird dann optimal strukturiert sein, wenn es Ihren Anlagezielen entspricht, breit gestreut ist und sich zugleich auf der Effizienzlinie befindet.

Die Rendite-/Risiko-Kennzahlen der aktuellen Vermögenszusammensetzung liegen unterhalb der Effizienzlinie. Durch eine Anpassung Ihrer Vermögensstruktur werden wir die erwartete Rendite voraussichtlich steigern können, wobei das Risiko sogar deutlich zurückgeht.

Nach der Optimierung werden wir langfristig eine positive Rendite prognostizieren (vor Steuern, Kosten und Inflationsabzug), die im Einklang mit Ihren Anlagezielen steht. Der von Ihnen akzeptierte maximale Jahresverlust wird voraussichtlich nicht überschritten.

Eine Rückrechnung der empfohlenen Struktur werden wir bis zum Jahr 1994 vornehmen, um die historische Performance zu evaluieren.